유럽 PP 및 PE 시장은 긴 휴가 후 빠르게 상승하는 경향을 보이고 있습니다.

PP 및 PE 시장은 이번 달 두 번째 연속으로 약간 상승하며 지역 폴리올레핀 시장 참가자들이 이번 주 연휴 후 다시 업무에 복귀하면서 천천히 거래하는 연도 중 가장 느린 거래 월에 가격이 상승하는 길을 열었습니다. 여름 휴가 시간은 제한된 수입량과 지역적 장애로 가려져 있어 가격 상승을 위한 길을 열었습니다.

1. 이 가격 변동은 팔월 거래에 적용되는 모노머 변동과 일치합니다.

유럽 시장 참가자들은 생산 및 운송 지연으로 인해 수입량이 감소하면서 국내 공급 업체들 사이의 긴장감이 증가했습니다. PP 및 PE 시장 모두 약간 상승하여 조금 더 적은 공급을 반영하며, 팔월 거래는 계약 시장에서 지난 달과 비교해 €20/톤 이상 상승하여 마감했습니다.

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대규모 거래를 이미 7월에 진행한 대규모 구매자들은 현장에서 즉시 거래를 피했습니다. 한편, 파생 수요가 약하고 연말 보너스를 달성하려는 욕망으로 인해 계약 시장은 개방 시장에 집중했습니다.

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그러나 공급 업체들은 거래 활동이 늦어지면서 초기 €50/톤까지의 가격 인상 요청을 철회해야 했습니다. 그들은 수입량이 감소한 상황에서도 안정적인 매출을 기록했지만 이익을 회복할 수 없었습니다. 지역 공급 업체 중 한 소식통은 "우리는 처음에 €50/톤까지 가격을 인상하려고 노력했지만, 모노머에 맞추기 위해 €20/톤으로 낮추었습니다. 그러나 팔월의 수요는 이전 연도보다 여전히 더 좋습니다. 선택의 부족으로 유럽 재료에 대한 수요가 증가했습니다."

2. 일부 PP 생산 업체들이 불가피한 상황에 직면하고 있습니다.

수입량이 제한되는 상황에서 생산 문제가 계속 발생하고 전반적인 PP 공급이 통제되고 있습니다. 예상된 및 예상되지 않은 문제로 인해 운영 능력을 줄이는 가능성이 증가했습니다. Total, Ineos, SABIC 및 Exxon 등의 PP 생산에 대한 불가피한 사건이 팔월 중순까지 계속되었습니다. 한편, Borealis는 7월 말에 발생한 기술 문제로 인해 벨기에 Kallo의 PP에 대한 불가피한 상황을 선언했습니다.

이는 국내 생산 업체들을 지원하여 PP 가격이 PE보다 조금 더 긴장되었습니다.

3.  폭풍 계절로 인해 미국에서의 PE 수입이 제한됩니다.

EU27로 최대 공급 업체인 미국에서의 PE 화물은 생산 문제 및 폭풍으로 인해 제한되었습니다. 미국 생산 업체들이 잠재적인 생산 문제를 최소화하기 위해 재고를 쌓았다고 알려져 있어 일부 PE 종류가 어려움을 겪고 있습니다. 제한된 미국 수입량은 낮은 가격을 유지하도록 도와주었으며, 많은 구매자들은 자국 내 거래에 의존해야 했습니다. 한국 및 중동에서의 PE 배분도 제한되었습니다.

유럽에서는 ExxonMobil의 프랑스 LLDPE 생산에 대한 불가피한 상황이 5월 말부터 계속되고 있습니다. 또한 9월부터 10월까지 예정된 유지보수 일정도 있습니다.

4. 닫힌 공장으로 인한 전반적인 공급 전망에는 약간의 감소 신호가 없습니다.

유럽 지역의 공급 전망은 오래된 석유화학 공장을 단계적으로 폐쇄하는 대규모 재구조화 계획으로 인해 감소하지 않고 있습니다. 유럽 화학 제조업체들은 비용 압력, 낮은 수요 및 규제 변화로 인해 수익을 증대하기 위한 전략 검토를 발표하고 있습니다. 예상보다 많은 공장이 닫히고 있지만 운송 위기는 합리적화 과정을 지연하거나 줄이는 데만 영향을 미칩니다. ExxonMobil은 2024년 말에 Gravenchon 크래커 공장과 PP/PE 공장을 폐쇄할 예정이며, 회사는 내년 초 벨기에 LDPE 공장을 축소할 계획입니다. 최근에 LyondellBasell은 유럽 자산 검토 계획을 발표했습니다.

5. 9월에는 무엇을 기대해야 할까요?

유럽 PP 및 PE 시장은 여름 휴가 후 조심스럽게 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 약간 상승하는 가격은 현재 공급 및 수요를 반영하며, 9월에는 큰 가격 상승 가능성을 제외한 전망이 있습니다.

모노머에 대한 예측은 불확실하며, 원유 가격의 변동과 프로필렌 및 에틸렌 시장의 최근 가격 상승으로 인해 더욱 불확실해졌습니다. 그러나 대규모 공급 업체들은 수익을 회복하기 위해 가격을 인상할 것으로 예상되며, 국내 운송 문제 및 해상 운송 장애로 인해 공급이 약간 제한되었습니다. 운송 비용은 7월 중순에 최고점을 찍은 후 2025년 초까지 높은 수준을 유지할 것으로 예상되며, 남부 참가자들은 서부 유럽에서의 납품이 어려워지고 있습니다.

그들은 또한 9월부터 전통적인 구매 수요 증가를 기대하고 있습니다. 그러나 아직 가격을 인상할 수 있는지 여부에 대해 말하기에는 너무 일러입니다. 여름 이후 추가가 무엇인지가 최종 결정 요인이 될 것입니다.

반면, 일부 시장 참가자들은 주의 깊게 수입 시장의 변화를 지켜보며 조심스럽게 대응하고 있습니다. 수입량이

무역의 회복이 운송 및 생산의 회복과 함께 진행되면 이는 지역 생산 업체들의 가격 인상 노력에 압력을 가할 것입니다. 실제로 시장 참가자 중 한 명은 "유럽 상인들은 수입 시장에서 상품을 찾는 데 더 조심스러워졌다"고 말했습니다.